Ookami Kodomo no Ame to Yuki – Hana, seorang mahasiswi biasa, jatuh cinta pada seorang pria misterius yang ternyata bukan manusia—melainkan seorang manusia serigala, satu-satunya yang tersisa dari jenisnya. Meski mengetahui kebenaran itu, Hana tetap mencintainya dan mereka pun membangun keluarga kecil yang damai.
Dari cinta mereka, lahirlah dua anak luar biasa: Yuki, si kakak ceria yang penasaran dengan dunia, dan Ame, adiknya yang pemalu dan sensitif. Namun, kebahagiaan Hana tak berlangsung lama. Setelah suaminya meninggal secara tragis, ia harus membesarkan kedua anak setengah-serigala itu seorang diri—menyembunyikan identitas mereka dari dunia luar, sambil membiarkan mereka memilih jalan hidup mereka sendiri: sebagai manusia… atau sebagai serigala.
