Witch Watch – Nico Wakatsuki telah menyelesaikan enam tahun pelatihan sihirnya dan kini kembali ke kota seorang diri. Sebagai penyihir baru, ia harus memilih seorang familiar (pendamping magis) untuk menemaninya. Namun, berbeda dari penyihir lain yang memilih hewan, Nico justru ingin memilih familiar non-hewan. Tak ada teman yang lebih baik daripada Morihito “Moi” Otogi—sahabat masa kecilnya yang kebetulan adalah seorang ogre.
Morihito sangat menolak menjadi pelayan Nico, namun ia terpaksa menerima takdir tersebut setelah mengetahui bahwa sebuah kutukan akan mengubahnya menjadi makhluk aneh campuran sapi dan harimau jika ia menolak perintah seorang penyihir.
Karena ayah Morihito sedang pergi dalam perjalanan bisnis dan ibu Nico tetap tinggal di Tanah Suci para Penyihir, kedua remaja itu akhirnya harus tinggal serumah. Nico sangat senang bisa tinggal bersama orang yang ia sukai, sementara Morihito justru merasa bahwa kekacauan sihir Nico dan kecerobohannya hanya menambah masalah.
Dengan ramalan bahwa bencana besar akan menimpa Nico dalam waktu satu tahun, Morihito harus melakukan segala cara untuk melindunginya sebagai pengawal sekaligus menjalankan tugasnya sebagai familiar-nya.
